硅業作為新材料（有機硅等）、半導體（電子級多晶硅）、光伏（太陽能級多晶硅）等新興產業壯大所依賴的基礎性產業，近年來在我國實現了快速發展。 尤其伴隨光伏產業對太陽能級多晶硅需求的不斷擴大，硅業與光伏產業兩者周期波動的關聯性也愈發緊密。 日前，在2018年中國硅業大會暨光伏產業博覽會上，中國有色金屬工業協會副會長、中國有色金屬工業協會硅業分會會長趙家生介紹，“2018年前8個月，我國工業硅價格先揚后抑，整體呈現震蕩回落走勢。” 

而這其中，光伏產業“531新政”引爆的多晶硅需求波動，便是導致截止到今年8月底，例如553級工業硅、441級工業硅均價分別較3月中旬價格高位時分別下跌9.8%和13.2%的重要原因之一。“今年1月份-5月份一線多晶硅企業幾乎全部超載運行，拉動多晶硅行業消費工業硅量同比大幅增長，但6月份市場出現明顯的變化，市場需求出現明顯回落。”趙家生表示。

 基于包括上述在內的一系列原因，趙家生認為，目前我國硅產業正處于階段性需求疲軟，新舊動能轉換階段。但考慮硅業自身產業結構的改善、技術進步，特別是新能源、新材料等產業的發展潛力，硅業未來前景十分光明。 趙家生在演講中提及，2018年前8個月，553級工業硅均價為12408元/噸，同比下滑2.3%；441級工業硅均價13448元/噸，同比下滑2.7%。特別是從3月份開始，工業硅價格持續走弱，進入下半年之后，價格低位震蕩。截止到8月底，553#、441#均價分別為11850元/噸及12550元/噸，較3月中旬價格高位時分別下跌9.8%和13.2%。

 他分析認為，導致目前國內工業硅市場持續低位調整的原因大致有四：第一，新疆部分新產能逐步釋放，供應有所增加；第二，下游鋁合金、有機硅領域需求增速有所減弱，不及預期，特別是多晶硅領域需求波動較大；第三，匯率市場波動加大，對出口有一定影響；第四，工業硅原輔材料價格較2017年下半年有所下滑。

 不過，在業界看來，這些影響供需變化的因素，也孕育著市場的機會。其中，受到技術進步、工業硅降價、“531新政”觸發的供需格局暫變等多重因素影響，2018年前8個月，國內多晶硅現貨價格震蕩波動，均價為11.74萬元/噸，同比下跌8.1%，尤其“531新政”之后，價格從5月底的12.6萬元/噸快速下跌至7月中旬8.78萬元/噸，跌幅達到30.3%。之后價格出現小幅反彈，截止8月底，價格反彈3.5%至9.09萬元/噸。 短期看，這一變化勢必影響硅業上下游（工業硅-多晶硅-硅片）的利潤，但中期看，隨著國內硅業技術水平不斷提升，生產成本進一步降低，國內光伏平價上網有望在兩年內實現（預計2020年實現全面平價上網）。

 據《證券日報》記者了解，真正意義上的全面發電側平價上網，意味著光伏發電成本在無需補貼的前提下，上網電價在與火電（0.37元/千瓦時-0.40元/千瓦時）相等時，仍能獲得不錯的投資回報率（IRR達到8%-12%）。屆時，光伏也將真正成為一個市場化的產業，良好的投資回報率將撬動龐大的光伏應用市場（2017年光伏發電僅占全部發電1%，預示市場廣闊），而龐大的應用市場也必將為上游硅片、多晶硅、工業硅等生產提供強大的需求支撐。 

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 除了上述，硅業產能分布也在發生變化。例如，在傳統工業硅生產聚集區四川，今年上半年工業硅產量僅為10.5萬噸，占國內總產量的10.8%，同比下降4.55%。云南上半年產量為15.5萬噸，占國內總產量的16.0%，同比微增3.33%。 而相比之下，主要憑借電價優勢，新疆上半年工業硅產量達到了46萬噸，占到了國內總產量的47.4%，同比增長21.05%。 同樣，多晶硅產業也在向新疆、內蒙等西部低成本地區進行有序轉移。

趙家生介紹，預期截至2018年底，新疆地區多晶硅有效產能將突破14萬噸/年，占比達到39%；內蒙地區多晶硅有效產能突破6萬噸/年，占比超過17%。 據了解，生產多晶硅的電力成本約占到總成本的30%左右，在新疆生產多晶硅的度電成本平均僅為0.2元/千瓦時，而相比之下，此前一些自備電廠的度電成本也在0.3元以上，普通工業用電成本則高達0.7元/千瓦時左右。基于此，趙家生介紹，目前規模以上企業均位于能源優勢相對明顯的地區，而且按照各企業擴產規劃來看，新增產能大多也集中在此類地區，從能源成本的角度來講，新疆地區的優勢是最為明顯的。

新疆、內蒙、四川等地，生產多晶硅綜合電力成本可以控制在20元/公斤以內。 除電價外，一線多晶硅企業在新疆布局新的產能，也有利于其將積蓄了多年的運營經驗、獨創技術，采用集成設計理念付諸實現。因此，這些新興產能具備極強的成本優勢。 保利協鑫高級副總裁蔣文武向《證券日報》記者介紹，“我們項目（保利協鑫新建新疆5萬噸高純多晶硅生產基地）注重工藝技術與設備選型的匹配，原材料就近采購，全閉路循環工藝減少損耗，加強系統內部的能量回收利用，降低運行成本；裝備方面，對于關鍵設備，結合工藝進行特定選材，提高運行的穩定性，同時開創性的采用自主開發的新型裝備，國產化降低項目投資。

還將改變現有人工密集型作業模式，利用智能物流的集成及協同，提高效率；采用機器人等智能運輸及自動化裝備，實現產品處理的智能存儲。總體來看，新疆協鑫多晶硅項目各項消耗指標已處于低位，生產成本有明顯優勢。” 基于上述，趙家生認為，目前在西部地區新建的多晶硅產能其綜合成本可控制在6萬元/噸的水平。 而在具有成本優勢的新興產能陸續投產，以及市場價格快速下滑的雙重擠壓下，6月份以來不僅國內部分企業停產檢修，韓國多家企業也進行檢修，共同通過控制產量減少供應，促進市場供需平衡。硅業分會報告預測，隨著國內低成本產能陸續投放市場，不僅國內部分落后產能將退出市場，海外部分產能也將不再具備競爭力，替代進口的趨勢正悄然呈現。

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